一、央妈降息放水！加拿大、瑞典、南非，还有欧洲央行，都降息了。加拿大那儿，把锅甩给特朗普的关税方针！瑞典也降息25个基点，说是要看看之前的宽松方针作用咋样。

  与此一起，这些央行的降息让美元货币贬值不少，人民币汇率则变相增值。离岸人民币兑美元汇率在新年期间不知不觉又回到了7.36的低点邻近，节前曾到过7.24的高点，这几天人民币大约贬值了1.5%。

  二、新年长假完毕了，虽然有特朗普加关税的影响，但提早开市两天的港股大涨。

  今天恒生指数大涨2.83%，恒生科技指数更是暴升5%。科技股方面，中芯世界大涨8%，小米集团大涨4.22%，金山云三个交易日暴升39%，悉数创历史上最新的记载！港股这么给力，A股明日开盘必定高开。高开之后会不会低走？还得看看假日音讯面的影响。

  三、A股部分算力股短中期内股价将直接。能幻想的是，未来半年一些厂商会逼着团队降本钱。

  而大厂会修正一部分预算assign到算法优化，所以无可避免的短中期内算力开支预算或许被削减，跟着职业把握办法之后，就会开端新一轮的比赛，练习本钱和推理本钱会下降，拉动整个职业增加。

  部分算力股的，并不是说deepseek的爆或会导致算力供需削减，相反长时刻反而会增多，只是是由于deepseek超低的本钱，打破了商场一直以来以为“ai炒作=算力炒作”的不合理行为。

  节前由于长假效应没有量，明日必定能补量，只是期望明日不要高开太多，上证指数高开1%以内，创业板指高开1.5%以内都算正常，再多了日内没有博弈价值，只能高位震动，只要高开不多就能够布局。2025仍是科技之年，只要科技才干改动国运，科技会是一整年的主线。

  DeepSeek新年期间每天都在刷屏，成为全民谈论的论题，一起也撼动了全球AI商场。DeepSeek概念也成为蛇年A股第一个大等级的主题炒作，能够对标之前的华为、字节体裁。大主题概念炒作至少会继续整个2月份，乃至延伸到3月份，估量能诞生3-5倍涨幅的妖股，能够活跃博弈，一定要翻开格式。

  DeepSeek概念的炒作，不会只是局限于几个网传的股东，或许合作方，会影响整个AI使用端的迸发。

  DeepSeek归于国运等级的科技成果，现在仍是免费的，未来即便收费估量也会很廉价，这将会加快整个AI端侧使用迸发。依据假日发酵状况去看，首要利好端侧AI（模组、SoC芯片），AI使用（金山云三天暴升31%），机器人（优必选两天大涨11%）。

  出资有危险，入市需谨慎，让我们做时刻的朋友，享用价值出资带来的收成。关于近期股市有什么观点，欢迎读者在下方谈论区谈论。